La récente décision du gouvernement indien de supprimer le prix minimum à l’exportation du riz basmati et d’assouplir les restrictions sur les exportations de riz non basmati a suscité l’inquiétude des exportateurs de riz pakistanais. Ces changements, qui entreront en vigueur en septembre 2024, menacent de perturber les gains réalisés par le Pakistan sous les restrictions précédentes.
Au cours de l’exercice 2024, le Pakistan a exporté du riz pour une valeur d’environ 3,9 milliards de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport aux 2,15 milliards de dollars de l’exercice 2023, en grande partie en raison des restrictions à l’exportation imposées par l’Inde. Aujourd’hui, l’Inde ayant supprimé le prix plancher et les plafonds d’exportation, le Pakistan, principal concurrent de l’Inde sur le marché mondial du riz basmati, risque de connaître des revers.
L’Inde avait auparavant imposé un prix minimum à l’exportation de 1 200 dollars la tonne de riz basmati afin de stabiliser les prix locaux et de garantir l’approvisionnement intérieur. Cependant, la pression croissante des exportateurs et la baisse de la demande internationale ont conduit à ce changement de politique. La levée des restrictions à l’exportation de riz non basmati, initialement mises en place pour contrôler l’inflation intérieure, ajoute aux inquiétudes du Pakistan.
Les experts du secteur préviennent que le Pakistan, deuxième exportateur mondial de riz basmati, pourrait avoir du mal à maintenir son avantage concurrentiel. Historiquement, le Pakistan a prospéré grâce à sa réputation de riz de haute qualité, en particulier sur les marchés européens et du Moyen-Orient, où son riz est apprécié pour son arôme distinctif. Cependant, l’Inde étant désormais en mesure d’exporter du riz à des prix plus bas, les exportateurs pakistanais pourraient être contraints de réduire leurs prix au risque de perdre des parts de marché.
Un porte-parole de l’Association des exportateurs de riz du Pakistan (REAP) a déclaré : « Nous avons officiellement demandé à l’Autorité de développement du commerce du Pakistan (TDAP) d’abaisser le prix moyen du riz basmati de 1 300 dollars la tonne à environ 900 dollars. Six mois se sont écoulés sans qu’aucune mesure ne soit prise. »
Les exportateurs pakistanais craignent de plus en plus que les exportations pakistanaises ne parviennent pas à maintenir leurs volumes actuels si l’Inde inonde le marché de riz basmati plus abordable. Les experts notent que le riz basmati pakistanais se vend généralement à un prix 10 à 15 % plus cher que les variétés indiennes en raison des coûts de production et des taxes à l’exportation plus élevés.
« Il s’agit d’une manœuvre stratégique pour que l’Inde retrouve sa place sur des marchés cruciaux, ce qui crée une pression significative sur les prix du riz basmati pakistanais », a commenté l’économiste agricole Fareed Ansari. « Le Pakistan s’est traditionnellement appuyé sur la qualité pour justifier des prix plus élevés, mais cette dernière évolution pourrait contraindre les exportateurs à baisser leurs prix ou à chercher de nouveaux marchés. »
Au cours de la période 2022-23, l’Inde a exporté du riz pour une valeur de plus de 11 milliards de dollars, le riz basmati contribuant à hauteur de 4,8 milliards de dollars. Dans le même temps, les exportations de riz du Pakistan ont totalisé 2,15 milliards de dollars. En 2023-24, les exportations de riz basmati de l’Inde ont bondi à 5,9 milliards de dollars, tandis que celles du Pakistan ont atteint environ 3,9 milliards de dollars.
Avec la levée des restrictions à l’exportation imposées par l’Inde, les exportations de riz pakistanais non basmati pourraient également être confrontées à des difficultés, en particulier sur les marchés africains et d’Asie du Sud-Est, où les deux pays se disputent des parts de marché. Cependant, certains analystes estiment que les perspectives ne sont peut-être pas aussi sombres que prévu.
« Si les exportations pakistanaises de riz basmati pourraient rester stables en volume, nous pourrions assister à une baisse de nos revenus annuels pouvant atteindre 400 millions de dollars », a noté Hamid Malik, cofondateur de l’Institut de recherche sur les politiques agricoles. Il a suggéré que la décision de l’Inde pourrait être motivée par des raisons politiques, en particulier à l’approche des élections régionales dans l’Haryana, une importante région productrice de riz. « Cette politique pourrait changer après les élections, mais il convient de rappeler que le Pakistan ne détient qu’environ 20 % du marché mondial du riz basmati, bien qu’il jouisse d’une solide réputation dans le Golfe, l’UE et les États-Unis. »
Malik a également indiqué que les prix mondiaux du riz sont en baisse, les agriculteurs indiens ayant du mal à vendre leur riz basmati à 950 dollars la tonne, ce qui a conduit à la suppression du prix plancher. Pendant ce temps, le riz basmati pakistanais est toujours vendu juste en dessous de 1 000 dollars la tonne.
Les experts recommandent au Pakistan de se concentrer sur le marketing et l’innovation pour renforcer sa présence sur les marchés haut de gamme, car concurrencer l’Inde uniquement sur le plan des prix pourrait ne pas suffire. En outre, il pourrait être bénéfique d’étudier de nouveaux accords commerciaux ou de renforcer ceux qui existent déjà.